Phone Location

01Описание

02Настройки приложения

Во время установки приложения устанавливаются настройки по умолчанию.

Они находятся в меню настроек и доступны только для адимистраторов портала.

Настройки распределены по разделам:

• Общие настройки
• Лиды
• Контакты
• Компании
• Сделки

Общие настройки

Название опции	По умолчанию
Встроить пользовательское поле в CRM	Вкл
Добавить активити в конструктор бизнес-процессов	Вкл
Добавить в карточку звонка	Вкл
Добавить в Toolbar CRM	Вкл

1. Встроить пользовательское поле в CRM

При включении в карточке (лид, контакт, компания и сделка) появляется поле с кнопкой для обновления данных местоположения.

Действие при обновлении настраиваются для каждой сущности в соответстенном разделе настроек

2. Добавить активити в конструктор бизнес-процессов

При включении добавляет активити в конструктор бизнес-процессов.

Пример настройки описан в разделе Настройка Бизнес-процесса

3. Добавить в карточку звонка

При включении добавляет блок в карточку звонка, с информацией о номере абонента.

4. Добавить в Toolbar CRM

При включении добавляет пункт Phone Location в Toolbar CRM.

При открытие обратавыет номер телефона и возвращает данные по нему.

Если телефонов несколько имеется возможность выбора нужного номера, и получение информации о нем.

Настройки для сущностей

Название опции	По умолчанию
Использовать стандартные поля	Выкл
Перезаписывать поле адрес если оно не пустое?	Нет
Обрабатывать при создании лида	Вкл
Обновлять данные в связанном Контакте	Вкл
Обновлять данные в связанной Компании	Выкл
Создать поле регионы РФ списком	Выкл
Создать поле часовые пояса списком	Выкл
Записывать Страну в поле	UF_CRM_APP_PL_LEAD_COUNTRY
Записывать Регион в поле	UF_CRM_APP_PL_LEAD_REGION
Записывать Район в поле	UF_CRM_APP_PL_LEAD_DISTRICT
Записывать нас. пункт в поле	UF_CRM_APP_PL_LEAD_LOCALITY
Записывать часовой пояс в поле	UF_CRM_APP_PL_LEAD_TIMEZONE

Описание настроек из раздела Лиды, другие сущности настраиваются по аналогии.

1. Использовать стандартные поля

При обновлении информации о местоположении записывает полученную информацию в стандартные поля Адрес CRM.

Записываются поля Страна, Регион, Район и Населенный пункт

2. Перезаписывать поле адрес если оно не пустое?

Да - при обновлении информации поля Страна, Регион, Район и Населенный пункт будут перезаписаны

Внимание! - во избежании ошибок используйте эту опцию с осторожностью. В случае когда адрес был заполнен полностью (с улицей, номером дома и т.п.) и приложение обновит поля Страна, Регион, Район и Населенный пункт, полный адрес будет не верным

Нет - при обновлении информации стандартные поля НЕ будут обновлены

Спрашивать при обновлении - при обновлении информации вернется окно с подтверждением обновления.

3. Обрабатывать при создании лида

При создании лида автоматически обратывает номер телефона и сохраняет полученные данные согласно настроек приложения.

4. Обновлять данные в связанном Контакте

При обновлении информации сохраняет полученную информацию в связанном Контакте, согласно настроек приложения.

При обновлении информации сохраняет полученную информацию в связанной Сделке, согласно настроек приложения.

5. Обновлять данные в связанной Компании

При обновлении информации сохраняет полученную информацию в связанной Компании, согласно настроек приложения.

6. Создать поле регионы РФ списком

Создает пользовательское поле регионы РФ в карточке сущности, в виде списка, обрабатывается при обновлении информации.

7. Создать поле часовые пояса списком

Создает пользовательское поле часовые пояса в карточке сущности, в виде списка, обрабатывается при обновлении информации.

Пользовательские поля

В настройках имеется возможность указать пользовательские поля в которые будут записаны полученные данные.

1. Записывать Страну в поле

Определяет пользовательское поле в которое будет записана Страна при обновлении информации.

2. Записывать Регион в поле

Определяет пользовательское поле в которое будет записан Регион при обновлении информации.

3. Записывать Район в поле

Определяет пользовательское поле в которое будет записан Район при обновлении информации.

4. Записывать нас. пункт в поле

Определяет пользовательское поле в которое будет записан Населенный пункт при обновлении информации.

5. Записывать часовой пояс в поле

Определяет пользовательское поле в которое будет записан Часовой пояс при обновлении информации.

Пример

После установки приложения, у нас были созданы пользовательские поля по умолчанию.

Далее мы переходим в карточку лида и обновляем информацию.

После обновления страницы в карточке появляются поля с заполненной информацией о местонахождении абонента.

03Бизнес-процесс

По умолчанию при установке приложения добавляется активити в конструктор бизнес-процессов.

Рассмотрим на примере создание шаблона бизнес-процесса, использую встроенный конструктор и активити приложения.

Задача:

Создать шаблон бизнес-процесса для Лидов, который после обработки записывает Страну и Населеный пункт абонента в комментарии.

Решение:

1. Переходим в настройки CRM и выбираем пункт Роботы и бизнес-процессы (URL вашего портала /crm/configs/)

2. Выбираем пункт Бизнес-процессы

3. Выбираем пункт Добавить шаблон в блоке Шаблоны бизнес-процессов для "Лидов"

4. В появившей форме заполняем:

• Название - обязательное поле. В нашем примере Обработка лида Phone Location
• Автоматически запускать - не обязательно, для примера выбран пункт "При добавлении"
• Сохраняем введенные данные

5. После сохранения открывается конструктор Бизнес-процесса

6. Выбираем активити Phone Location

7. Открываем настройки активити

8. В настройках необходимо выбрать поле для обработки

Поле для обработки должно содержать номер телефона в формате текст

9. Записываем результат обработки в комментарии

Для этого добавляем еще одно действие в конструкторе - CRM / Добавить комментарий

10. Настраиваем запись комментария

В форме настроек выбираем вкладку Дополнительные результаты /[Phone Location]Определение местоположения по номеру телефона - выбираем поле Страна и нажимаем кнопку вставить

Подписываем вставленное поле, что потом не возникло путаницы (просто дописываем слово "страна" перед вставленным кодом поля)

Так же добавляем поле Населенный пункт

Сохраняем шаблон бизнес-процесса

11. Переходим в карточку Лида и запускаем бизнес-процесс

Результат:

После обработки бизнес-процесса в ленте лида появилось 3 новых записи. 2 из них относятся к началу и завершению бизнес-процесса, и комментарий с результатом обработки номера.

Таким образом мы настроили бизнес-процесс исходя из поставленной задачи.

Существует множество способов применения бизнес-процессов для облегчения и ускорения обработки информации. Если у вас возникли трудности с настройкой бизнес-процессов или требуются доработки под ваши задачи - напишите нам, мы cможем настроить CRM под ваши задачи.